Chi siamo
Che cos'è la Consulenza Finanziaria Professionale
Un servizio che riduce il divario informativo tra clienti e intermediari finanziari, per formare e supportare chi si affida a noi.
La Consulenza Finanziaria Professionale (CFP) rappresenta un servizio che riduce il divario informativo tra i clienti e gli intermediari finanziari. Costituisce l'attività principale del Consulente Finanziario Professionista CoFiP, con l'intento di formare e supportare i clienti.
Formazione – Aiutare il cliente a fare bene il cliente
I Consulenti Finanziari Professionisti, attraverso percorsi formativi specifici, possiedono le competenze per informare aziende e famiglie sulle dinamiche finanziarie. L'obiettivo primario consiste nel "rendere il cliente più consapevole della propria situazione patrimoniale e delle opportunità presenti sul mercato."
Affiancamento – Mai più in banca da soli
Il Consulente CoFiP supporta aziende e famiglie nella gestione finanziaria. Possiede le competenze per "agevolare l'accesso al credito del cliente: dalla preparazione adeguata dei documenti alla cura del rapporto con gli operatori finanziari."
I destinatari
La Consulenza Finanziaria Professionale si rivolge a:
- Commercialisti
- Promotori Finanziari
- Bancari
- Mediatori Creditizi
- Privati che necessitano consulenza per richieste di finanziamento
La Consulenza Finanziaria Professionale può essere esercitata esclusivamente da Consulenti Finanziari Professionisti iscritti a CoFiP. L'esercizio della professione non è compatibile con professioni riservate per legge.